1927 год, Транссибирский экспресс мчится через всю страну. В его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, от которых зависит не только курс Советского Союза, но и будущее Китая. Среди обывателей, купивших билеты, скрываются чужие агенты и наемники, готовые пролить кровь ради заветных пакетов.
Судьба сталкивает двух людей, которые в иной ситуации стояли бы по разные стороны баррикад: юного бойца Красной армии и бывшего сотрудника царской разведки. Теперь они вынуждены довериться друг другу, чтобы выследить врага, притаившегося в темноте, и не дать чужим рукам изменить ход истории.