В разгар болезненного развода с женой мысли Макса невольно возвращаются к собственному детству. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в тихую деревню. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для внука не только наставником, но и верным товарищем.
Вместе они рыбачили на зорьке, чинили сарай и даже тайком ходили в ночные вылазки за яблоками к соседу. Дед с улыбкой наблюдал за проделками Макса, иногда даже покрывая его шалости, а за вечерними чаепитиями делился мудрыми историями о жизни.