Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают поиски могущественных артефактов, спрятанных от посторонних Небесным принцем. Если сокровища окажутся у злодеев, миру грозит катастрофа. За ними уже следуют коварный Бог Грома и сильный, но самовлюблённый воин Эрлан. Когда Дракоша находит Священный лотос, он собирается передать его своему загадочному покровителю, не подозревая, что служит Князю Тьмы.
Когда правда всплывает, Дракоше приходится столкнуться с тяжёлым решением: продолжать помогать злобному владыке тьмы или встать на сторону новых друзей и защитить их. Его сердце разрывается между верностью и долгом, а от выбора зависит судьба всех.