Москва, 30‑е годы. Известного драматурга неожиданно обвиняют в антисоветской направленности: постановку его пьесы снимают, а самого писателя исключают из литературного объединения. В тот период, когда жизнь кажется разрушенной, он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в браке.
Её появление меняет ход его судьбы: вдохновлённый этой встречей, он берётся за новый роман, вплетая в страницы истории лица и судьбы своего круга. Среди них особое место занимает загадочный Воланд, прототипом которого становится иностранный знакомый, наделённый таинственными и почти мистическими чертами.