1984 год, советская глубинка. На фоне типичной субботней дискотеки внезапно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где одно преступление, возможно, связано с другим. Давление сверху и отсутствие зацепок делают расследование особенно сложным.